Instalar Treble en HubSpot

En esta guía aprende cómo integrar Treble con HubSpot. Esto es algo que solo tienes que hacer una vez.

Para instalar la integración de tu producto con HubSpot, es crucial que el usuario tenga permisos de administrador en la cuenta de HubSpot.

Para verificar si tienes los permisos necesarios, inicia sesión en tu cuenta de HubSpot y dirígete a la sección de “Configuración” (representada por un ícono de engranaje en la esquina superior derecha). Luego, selecciona “Usuarios y Equipos” en el menú de la izquierda. Aquí podrás ver una lista de usuarios y sus roles. Asegúrate de que tu rol esté marcado como “Administrador”. Si no tienes este rol, contacta al administrador de tu cuenta de HubSpot para que te otorgue los permisos necesarios.

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Pasos para instalar la integración de Treble en HubSpot

1. Inicia sesión en

   app.treble.ai

2. Dirígete a Configuración
3. Dirígete a Integraciones
4. Haz clic en “Habilitar” en la sección de HubSpot

1. Flujo de instalación en HubSpot

   En este punto vamos a seguir las instrucciones. El primer paso nos indica instalar la aplicación de Treble en HubSpot. Primero, asegúrate que has iniciado sesión en tu cuenta de HubSpot. Luego, haz clic donde dice “Instalar aquí”

   

   Ahora debes escoger la empresa que deseas integrar con Treble. Al seleccionar la cuenta, aparecerá un mensaje de bienvenida a Treble. En este momento sabrás que la conexión fue exitosa.

   

   Es normal que al seleccionar tu compañía, la plataforma solicite que inicies sesión nuevamente en HubSpot. Si esto ocurre, simplemente haz clic en el icono de Treble e ingresa tus credenciales otra vez.

   

   ➡️ Regresa a Configuración, luego a Integraciones y haz clic en “Habilitar” en la sección de HubSpot para continuar con los siguientes pasos.

2. Configurar integración

   En el segundo paso, debes seleccionar la propiedad de HubSpot donde almacenas los números de teléfono de tus contactos.

   

   ¿Por qué es importante seleccionar la propiedad de teléfono?

   Treble utiliza una de las dos propiedades de teléfono para identificar a tus contactos. Si no seleccionas la propiedad de teléfono, Treble no podrá identificar a tus contactos y no podrás enviar mensajes a través de Treble.

   Si no tienes muy claro cuál es la propiedad que usas, puedes ir a HubSpot, luego a Configuración, Propiedades y escribir “phone” en el buscador. Allí podrás revisar cuál es la propiedad que más utilizas. Puedes ver el siguiente video para que te quede más claro.
3. Establecer identificador de empresa

   El tercer paso solicita ingresar el identificador de tu empresa en HubSpot.

   

   Para obtenerlo debes ingresar a HubSpot y copiar el número que encuentras en la parte superior izquierda.

   
4. Ingresar correo electrónico

   Para terminar, en el cuarto paso debes ingresar el correo electrónico con el que accedes a HubSpot. Luego, haz clic en “Siguiente”.

   

   ¡Felicitaciones! En este punto ya integraste tu compañía con Treble y HubSpot

5. Seleccionar agentes

   Justo después de ingresar tu correo, Treble abre automáticamente un modal para que elijas cuáles usuarios de HubSpot quieres convertir en agentes de Treble.

   

   Puedes buscar por nombre o correo, seleccionar usuarios uno por uno o usar “Seleccionar todos”. El contador de arriba (por ejemplo “1/10 agentes usado”) refleja el límite de tu plan — no podrás seleccionar más usuarios de los que tengas disponibles.

   Si no quieres agregar agentes en este momento, puedes hacer clic en “No importar agentes por ahora”. Ten en cuenta que este modal no vuelve a aparecer después — si más adelante quieres agregar agentes, tendrás que hacerlo manualmente, uno por uno. Consulta Crear un nuevo agente.

   Si seleccionas el usuario con el correo que usaste para conectar la integración, ese agente quedará creado con rol de Administrador automáticamente. Consulta Roles de agentes para más información.

   Al confirmar, Treble crea los agentes seleccionados. Si alguno no se pudo crear (por ejemplo, porque el correo ya existe como agente), verás un resumen indicando cuáles fallaron y por qué.