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Acción en CRM

El bloque Acción en CRM escribe información en HubSpot mientras la conversación ocurre. Cuando el contacto responde algo en tu flujo, este bloque guarda esa información en HubSpot sin que nadie tenga que hacerlo a mano después. Desde septiembre de 2026 el bloque ya no se limita a los contactos. Ahora puedes escribir también en negocios, empresas y tickets.
Este bloque solo escribe en HubSpot. Si lo que necesitas es leer un dato de HubSpot y usarlo dentro de la conversación, usa el bloque

Objeto CRM

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Antes de empezar

  • Necesitas la integración de HubSpot conectada en Treble. Si aún no la tienes, revisa

    Instalar la integración de HubSpot

  • Treble necesita saber quién es el contacto. Eso ocurre automáticamente cuando la conversación empieza.

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Agrega el bloque a tu conversación

  1. Inicia sesión en

    app.treble.ai

  2. Dirígete a Crear Conversación
  3. Haz clic en el botón para desplegar el menú de bloques
  4. Busca el bloque Acción en CRM y haz clic en él para agregarlo
  5. Muévelo a la posición que quieras y conéctalo con el bloque anterior
  6. Haz doble clic sobre el bloque para abrir su configuración
Agregar el bloque de Acción en CRM a una conversación de Treble

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Paso 1: elige el objeto

Lo primero que configuras es en qué objeto de HubSpot quieres escribir. Selector de objeto en el bloque de Acción en CRM

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La diferencia importante entre contacto y los demás objetos

El contacto es la persona con la que estás hablando. Treble ya sabe quién es, así que puede escribir en él directamente. Los negocios, empresas y tickets no son la persona. Son registros que están asociados a esa persona en HubSpot. Por eso Treble primero tiene que encontrar cuál de ellos usar, y para eso existe la jerarquía.
Treble solo puede escribir en negocios, empresas y tickets que ya estén asociados al contacto en HubSpot. Si el negocio existe en tu cuenta pero no está asociado a ese contacto, Treble no lo va a encontrar.

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Paso 2: la jerarquía

Esta es la parte que más dudas genera, así que vale la pena entenderla bien. Un contacto puede tener varios negocios asociados. Imagina un cliente que te compró en enero, en marzo y en agosto: en HubSpot eso son tres negocios colgando del mismo contacto. Cuando tu conversación dice “actualiza el negocio”, Treble necesita saber cuál de los tres. La jerarquía es la regla que responde esa pregunta. Opciones de jerarquía en el bloque de Acción en CRM

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Cómo funciona “Personalizado”

Eliges una propiedad y un valor. Treble se queda solo con los objetos donde esa propiedad es idéntica al valor. Por ejemplo, propiedad Etapa del negocio igual a Presentación programada: Treble actualizará el negocio del contacto que esté en esa etapa.
“Personalizado” filtra por igualdad exacta, no ordena. Si el contacto tiene dos o más objetos que cumplen la condición, Treble toma el primero que HubSpot le devuelve, y ese orden no lo controlas tú. Usa un valor que identifique un solo registro.
En el valor de “Personalizado” también puedes usar una variable de Treble, por ejemplo {{numero_de_pedido}}. Así puedes encontrar el negocio exacto del que te está hablando el cliente.
Cuando el objeto es contacto, no verás jerarquía. No hace falta: solo hay un contacto.

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Paso 3: elige la propiedad y el valor

Después seleccionas qué propiedad del objeto quieres escribir y qué valor le quieres poner. La forma de escribir el valor depende del tipo de propiedad en HubSpot:

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Usar respuestas del cliente como valor

En las propiedades de texto y número puedes escribir una variable de Treble en lugar de un valor fijo. Así guardas en HubSpot lo que el cliente acaba de responder. El flujo típico son dos bloques:
  1. Una pregunta abierta: “¿Cuál es el nombre de tu empresa?”, guardando la respuesta en una variable llamada empresa.
  2. Un bloque de Acción en CRM donde, en el valor, escribes {{empresa}}.
Escribe la variable sola, sin texto alrededor.✅ {{empresa}}❌ Negocio de {{empresa}}Treble reemplaza todo el campo por el valor de la variable, no solo la parte entre llaves. Si escribes Negocio de {{empresa}}, en HubSpot no quedará “Negocio de Acme”: quedará solo “Acme”.Por la misma razón, solo se tiene en cuenta la primera variable del campo. {{nombre}} {{apellido}} guardará únicamente el nombre.
Si la variable está vacía porque el cliente no llegó a responder esa pregunta, el bloque no escribe nada y la conversación continúa. No verás un error.

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Crear un nuevo objeto con esta configuración

Al final de la configuración hay un interruptor llamado Crear un nuevo objeto con esta configuración. Este interruptor cambia por completo lo que hace el bloque.
  • Apagado (por defecto): Treble busca un objeto asociado al contacto y lo actualiza. No crea nada.
  • Encendido: Treble crea siempre un objeto nuevo, le pone el valor que configuraste y lo asocia al contacto. No revisa si ya existe uno.
Son dos caminos separados, no uno solo. Treble no busca primero y crea si no encuentra.
  • Si el interruptor está apagado y el contacto no tiene ningún negocio asociado, el bloque no hace nada y la conversación sigue de largo.
  • Si el interruptor está encendido, se crea un negocio nuevo cada vez que un cliente pasa por ese bloque, aunque ya tuviera uno.
Cuando el interruptor está encendido, la jerarquía deja de aplicar. Treble no está buscando nada, así que no hay entre qué elegir.

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Todo el comportamiento en un diagrama

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Configuración avanzada

Dentro de Configuración avanzada hay una sola opción: Actualización de propiedades en tiempo real. Configuración avanzada con la actualización en tiempo real Normalmente Treble agrupa las escrituras hacia HubSpot y las envía en bloque. Esto es más lento en aparecer dentro de HubSpot, pero es mucho más seguro: HubSpot limita cuántas peticiones puede recibir una cuenta por minuto. Al encender esta opción, cada escritura se envía a HubSpot de inmediato.
Te recomendamos mantener esta opción apagada. Si la enciendes, corres el riesgo de que existan fallas en tus conversaciones por superar el límite de peticiones (Rate Limit) de HubSpot.Enciéndela solo si el dato tiene que estar en HubSpot en ese mismo segundo, por ejemplo porque un workflow de HubSpot se dispara con esa propiedad.
Cuando la opción está encendida, el bloque muestra una advertencia roja en el lienzo de la conversación para que no se te olvide: Advertencia de actualización en tiempo real activa

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Casos de uso

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Marcar la etapa del negocio según lo que responde el cliente

Preguntas al cliente si quiere agendar una demostración. Si responde que sí, un bloque de Acción en CRM sobre el objeto negocio, con jerarquía Último creado, cambia la etapa a “Demostración agendada”. El equipo comercial ve el cambio en su pipeline sin tocar nada.

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Registrar el interés del cliente en el contacto

Una pregunta cerrada con las opciones de tu catálogo, y un bloque de Acción en CRM sobre el objeto contacto que guarda la opción elegida en una propiedad de contacto. Con eso puedes segmentar campañas después.

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Crear un negocio nuevo por cada solicitud

Un cliente que pide una cotización nueva cada mes. Enciendes Crear un nuevo objeto con esta configuración sobre el objeto negocio y usas {{producto_de_interes}} como nombre del negocio. Cada solicitud queda como una oportunidad separada, asociada al mismo contacto.

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Actualizar el ticket de soporte que el cliente está consultando

El cliente escribe su número de caso, lo guardas en una variable, y usas jerarquía Personalizado con la propiedad del número de ticket igual a {{numero_de_caso}}. Treble actualiza exactamente ese ticket y no otro.

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Si algo no funciona

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No encuentro la propiedad que quiero usar

Treble guarda una copia de las propiedades de tu cuenta de HubSpot en vez de pedirlas cada vez. Si creaste la propiedad hace poco, todavía no está en esa copia. La solución es actualizar las propiedades con el botón de sincronizar. Revisa

Propiedades de HubSpot en Treble

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El bloque no escribió nada en HubSpot

Revisa en este orden:
  1. ¿El contacto tiene el objeto asociado? Si elegiste negocio, empresa o ticket y el interruptor de crear está apagado, el contacto tiene que tener uno asociado en HubSpot. Ábrelo en HubSpot y confírmalo.
  2. ¿La jerarquía dejó algún objeto fuera? Con “Personalizado”, si ningún objeto cumple la condición exacta, no hay nada que actualizar.
  3. ¿La variable tenía valor? Si usaste {{una_variable}} y el cliente nunca respondió esa pregunta, el bloque no escribe.
  4. ¿Escribiste texto junto a la variable? Revisa que el campo contenga solo {{variable}}.

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Se están creando negocios duplicados

Es el interruptor Crear un nuevo objeto con esta configuración. Con esa opción encendida se crea uno nuevo cada vez que alguien pasa por el bloque. Si lo que querías era actualizar el que ya existe, apágalo y usa la jerarquía.

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El dato tarda en aparecer en HubSpot

Es el comportamiento normal: las escrituras se agrupan y se envían juntas. Si necesitas que sea inmediato, revisa la sección de configuración avanzada de esta misma página.